Mijn Robeco
- Home
- >
- Beleggen
- >
- Fonds in beeld
- >
- Fonds in beeld: Robeco Lux-o-rente DH EUR
Fonds in beeld: Robeco Lux-o-rente DH EUR
Beleggen in solide staatsobligaties
Zoekt u een beleggingsfonds dat belegt in solide staatsobligaties? Robeco Lux-o-rente belegt wereldwijd in staatsobligaties, zoals die van Duitsland en Nederland. Deze obligaties hebben een hoge kredietbeoordeling en daarmee een lager risico. Verder wordt het risico beperkt door goed te spreiden over meerdere landen. Dankzij zijn grote deskundigheid op het gebied van obligaties is Robeco één van Europa's belangrijkste aanbieders van obligatiefondsen.
Geen zorgen om de rente
Voor obligaties is het normaal gesproken ongunstig wanneer de rente stijgt. Robeco Lux-o-rente speelt hierop in door gebruik te maken van een uniek beleggingsmodel. Dit model voorspelt of rentes zullen stijgen of dalen in de grootste obligatiemarkten van de wereld. Zo kan het fonds inspelen op de economische vooruitzichten en goed presteren in verschillende marktomstandigheden. Door deze aanpak laat Robeco Lux-o-rente goede resultaten zien, al sinds de oprichting in 1994.
De voordelen van Robeco Lux-o-rente *
- Wereldwijd beleggen in solide staatsobligaties
- Grootste obligatiefonds van de Robeco Groep
- Biedt bescherming tegen rentestijgingen
- Belegt uitsluitend volgens een uniek selectiemodel
- Past de rentegevoeligheid aan aan de economische vooruitzichten
- Geen transactiekosten bij online aankoop via Robeco
* De beheerkosten zijn 0,70% per jaar en de serviceprovisie is 0,12% per jaar.
Dossier: Rendement realiseren in crisistijden
Het vastrentende fonds Lux-o-rente van Robeco behaalde in de recente turbulente tijd een rendement van ruim 4%, gemeten van 7 juli tot en met 18 augustus 2011. Het fonds onttrok zich met deze sterke prestatie ruimschoots aan de malaise op de beurzen. Olaf Penninga verklaart de opmerkelijke prestatie van Lux-o-rente, dat bewijst dat ook tijdens een crisis positieve rendementen mogelijk zijn.
Kwantitatief beleggen in solide staatsobligaties
“De grote onrust op de beurzen werkt negatief voor alle soorten beleggingen, behalve voor staatsobligaties van solide landen als Nederland en Duitsland. Dat is precies waar Lux-o-rente wereldwijd in belegt”, vertelt Penninga. Het fonds belegt volgens een kwantitatief beleggingsmodel. De fondsmanager licht toe: “Het model is opgebouwd op basis van onze beleggingsideeën en is bepalend voor de samenstelling van onze portefeuille. Wat er ook gebeurt, we volgen het model altijd.”
Actief gestuurde rentegevoeligheid
Het beleggen in solide staatsobligaties vormt een deel van de kracht van Lux-o-rente. Daarnaast bestaat die kracht eruit dat de rentegevoeligheid van het fonds actief gestuurd wordt door het kwantitatieve beleggingsmodel. Penninga legt uit: “Bij een stijgende rente verlagen we onze rentegevoeligheid, want een stijgende rente is nadelig voor obligaties. Een dalende rente is juist gunstig. Voordat de beurscrisis begon hebben we onze rentegevoeligheid sterk verhoogd, want het model voorspelde dat de rente ging dalen. Die voorspelling is uitgekomen. Dankzij onze hoge rentegevoeligheid konden we optimaal profiteren van de stijgende obligatiekoersen.”
Erkenning door de beleggingswereld
In de periode van 7 juli tot en met 18 augustus behaalde Lux-o-rente een rendement van 4,37%. Daarmee staat het fonds volgens onderzoeksorganisatie Citywire op de tweede plaats van 150 onderzochte grote beleggingsfondsen in Europa. Citywire rangschikte de onderzochte fondsen daarbij naar de mate waarin ze de onrust in de genoemde periode doorstonden. Penninga: “Met die erkenning zijn we erg blij. Maar het belangrijkste is dat Lux-o-rente aantoont dat je ook tijdens een beurscrisis goede rendementen kunt behalen.”
Vasthouden aan je eigen plan
Het succes van Lux-o-rente was niet mogelijk geweest als het fonds niet had vastgehouden aan de uitkomsten van het kwantitatieve beleggingsmodel, benadrukt Penninga: “Deze crisis leert weer eens hoe essentieel het is om vast te houden aan je eigen plan. Dat geeft niet alleen rust, maar ook resultaten. Je moet je als belegger nooit laten leiden door paniek, hoe hevig een crisis ook is. Wij doen dat ook niet. Consistent beleggen levert op lange termijn betere resultaten op. Met Lux-o-rente laten we dat al meer dan tien jaar zien.”
Bron: MarketMinds. Dit artikel is eerder gepubliceerd op www.marketminds.nl.
Interview met fondsmanager Olaf Penninga
Robeco Lux-o-rente belegt modelmatig in staatsobligaties met een hoge rating.
In een video-interview licht fondsmanager Olaf Penninga de kenmerken van het fonds toe.
Beleggen in dit fonds
Wilt u beleggen in dit fonds? Klanten van Robeco kunnen inloggen en direct een order plaatsen.
Als u een order plaatst dient u zelf na te gaan of deze in overeenstemming is met uw beleggingsprofiel.
Hebt u nog geen Robecorekening?
Nog geen klant? Klik dan op onderstaande button om een rekening te openen.
Wilt u andere edities van Fonds in Beeld bekijken?
